2021 முதல் 2022 வரை, கோவிட்-19 வெடித்ததன் விளைவாக சிறப்புக் கோரிக்கைகள் தோன்றியதன் காரணமாக உலகளாவிய குறைக்கடத்தி சந்தையில் விரைவான வளர்ச்சி ஏற்பட்டது. இருப்பினும், கோவிட்-19 தொற்றுநோயால் ஏற்பட்ட சிறப்பு கோரிக்கைகள் 2022 இன் பிற்பகுதியில் முடிவடைந்து, 2023 இல் வரலாற்றில் மிகக் கடுமையான மந்தநிலையில் மூழ்கியது.
இருப்பினும், பெரும் மந்தநிலை 2023 இல் குறையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, இந்த ஆண்டு (2024) விரிவான மீட்பு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
உண்மையில், பல்வேறு வகைகளில் உள்ள காலாண்டு குறைக்கடத்தி ஏற்றுமதிகளைப் பார்க்கும்போது, லாஜிக் ஏற்கனவே கோவிட்-19 இன் சிறப்புக் கோரிக்கைகளால் ஏற்பட்ட உச்சத்தை விஞ்சி ஒரு புதிய வரலாற்று உயர்வை அமைத்துள்ளது. கூடுதலாக, மோஸ் மைக்ரோ மற்றும் அனலாக் ஆகியவை 2024 ஆம் ஆண்டில் வரலாற்று உச்சத்தை எட்டக்கூடும், ஏனெனில் கோவிட்-19 சிறப்புக் கோரிக்கைகளின் முடிவில் ஏற்பட்ட சரிவு குறிப்பிடத்தக்கதாக இல்லை (படம் 1).
அவற்றில், Mos Memory குறிப்பிடத்தக்க சரிவைச் சந்தித்தது, பின்னர் 2023 இன் முதல் காலாண்டில் (Q1) கீழே இறங்கியது மற்றும் மீட்பு நோக்கிய பயணத்தைத் தொடங்கியது. இருப்பினும், COVID-19 சிறப்பு கோரிக்கைகளின் உச்சத்தை அடைய இன்னும் கணிசமான அளவு நேரம் தேவைப்படுவதாகத் தெரிகிறது. இருப்பினும், Mos Memory அதன் உச்சத்தை தாண்டினால், குறைக்கடத்தி மொத்த ஏற்றுமதிகள் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி ஒரு புதிய வரலாற்று உயர்வை எட்டும். என் கருத்துப்படி, இது நடந்தால், குறைக்கடத்தி சந்தை முழுமையாக மீட்டெடுக்கப்பட்டது என்று கூறலாம்.
இருப்பினும், குறைக்கடத்தி ஏற்றுமதியில் ஏற்படும் மாற்றங்களைப் பார்க்கும்போது, இந்தக் கருத்து தவறானது என்பது தெளிவாகிறது. ஏனென்றால், மீட்பு நிலையில் உள்ள Mos Memory இன் ஏற்றுமதிகள் பெருமளவில் மீண்டு வந்தாலும், வரலாற்று உச்சத்தை எட்டிய Logic இன் ஏற்றுமதிகள் இன்னும் மிகக் குறைந்த மட்டத்தில் உள்ளன. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், உலகளாவிய குறைக்கடத்தி சந்தையை உண்மையிலேயே புதுப்பிக்க, லாஜிக் யூனிட்களின் ஏற்றுமதி கணிசமாக அதிகரிக்க வேண்டும்.
எனவே, இந்த கட்டுரையில், பல்வேறு வகையான குறைக்கடத்திகள் மற்றும் மொத்த குறைக்கடத்திகளுக்கான குறைக்கடத்தி ஏற்றுமதி மற்றும் அளவுகளை பகுப்பாய்வு செய்வோம். அடுத்து, விரைவாக மீட்டெடுக்கப்பட்ட போதிலும், TSMC இன் செதில்களின் ஏற்றுமதி எவ்வாறு பின்தங்கியுள்ளது என்பதைக் காட்ட, லாஜிக் ஷிப்மென்ட் மற்றும் ஷிப்மென்ட்டுகளுக்கு இடையே உள்ள வித்தியாசத்தை உதாரணமாகப் பயன்படுத்துவோம். கூடுதலாக, இந்த வேறுபாடு ஏன் உள்ளது என்பதை நாங்கள் ஊகித்து, உலகளாவிய குறைக்கடத்தி சந்தையின் முழு மீட்பு 2025 வரை தாமதமாகலாம் என்று பரிந்துரைப்போம்.
முடிவில், செமிகண்டக்டர் சந்தை மீட்டெடுப்பின் தற்போதைய தோற்றம் என்விடியாவின் GPU களால் ஏற்படும் "மாயை" ஆகும், அவை மிக அதிக விலைகளைக் கொண்டுள்ளன. எனவே, டிஎஸ்எம்சி போன்ற ஃபவுண்டரிகள் முழுத் திறனை அடையும் வரை மற்றும் லாஜிக் ஏற்றுமதிகள் புதிய வரலாற்று உச்சத்தை அடையும் வரை செமிகண்டக்டர் சந்தை முழுமையாக மீண்டு வராது என்று தெரிகிறது.
குறைக்கடத்தி ஏற்றுமதி மதிப்பு மற்றும் அளவு பகுப்பாய்வு
பல்வேறு வகையான குறைக்கடத்திகள் மற்றும் முழு குறைக்கடத்தி சந்தைக்கான ஏற்றுமதி மதிப்பு மற்றும் அளவு ஆகியவற்றின் போக்குகளை படம் 2 சித்தரிக்கிறது.
Mos Micro இன் ஏற்றுமதி அளவு 2021 ஆம் ஆண்டின் நான்காவது காலாண்டில் உச்சத்தை அடைந்தது, 2023 ஆம் ஆண்டின் முதல் காலாண்டில் கீழே இறங்கியது மற்றும் மீளத் தொடங்கியது. மறுபுறம், ஏற்றுமதி அளவு குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்தை காட்டவில்லை, 2023 இன் மூன்றாவது காலாண்டில் இருந்து நான்காவது காலாண்டில் சிறிது சரிவுடன் கிட்டத்தட்ட சமமாக இருந்தது.
Mos Memory இன் ஏற்றுமதி மதிப்பு 2022 இன் இரண்டாம் காலாண்டில் இருந்து கணிசமாகக் குறையத் தொடங்கியது, 2023 இன் முதல் காலாண்டில் கீழே இறங்கியது, மேலும் உயரத் தொடங்கியது, ஆனால் அதே ஆண்டின் நான்காவது காலாண்டில் உச்ச மதிப்பில் 40% மட்டுமே மீண்டது. இதற்கிடையில், ஏற்றுமதி அளவு உச்ச மட்டத்தில் 94% வரை மீண்டுள்ளது. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், நினைவக உற்பத்தியாளர்களின் தொழிற்சாலை பயன்பாட்டு விகிதம் முழு திறனை நெருங்குவதாக கருதப்படுகிறது. DRAM மற்றும் NAND ஃபிளாஷ் விலைகள் எவ்வளவு அதிகரிக்கும் என்பது கேள்வி.
லாஜிக்கின் ஏற்றுமதி அளவு 2022 ஆம் ஆண்டின் இரண்டாம் காலாண்டில் உச்சத்தை எட்டியது, 2023 ஆம் ஆண்டின் முதல் காலாண்டில் கீழே இறங்கியது, பின்னர் மீண்டும் உயர்ந்தது, அதே ஆண்டின் நான்காவது காலாண்டில் புதிய வரலாற்று உச்சத்தை எட்டியது. மறுபுறம், 2022 ஆம் ஆண்டின் இரண்டாவது காலாண்டில் ஏற்றுமதி மதிப்பு உச்சத்தை எட்டியது, பின்னர் 2023 ஆம் ஆண்டின் மூன்றாம் காலாண்டில் உச்ச மதிப்பில் 65% ஆகக் குறைந்து அதே ஆண்டின் நான்காவது காலாண்டில் சமமாக இருந்தது. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், லாஜிக்கில் ஏற்றுமதி மதிப்பு மற்றும் ஏற்றுமதி அளவு ஆகியவற்றின் நடத்தைக்கு இடையே குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடு உள்ளது.
அனலாக் ஷிப்மென்ட் அளவு 2022 இன் மூன்றாம் காலாண்டில் உச்சத்தை எட்டியது, 2023 இன் இரண்டாவது காலாண்டில் கீழே இறங்கியது, பின்னர் நிலையானது. மறுபுறம், 2022 இன் மூன்றாவது காலாண்டில் உச்சத்தை அடைந்த பிறகு, 2023 இன் நான்காவது காலாண்டு வரை ஏற்றுமதி மதிப்பு தொடர்ந்து சரிந்தது.
இறுதியாக, ஒட்டுமொத்த செமிகண்டக்டர் ஏற்றுமதி மதிப்பு 2022 இன் இரண்டாவது காலாண்டில் இருந்து கணிசமாகக் குறைந்து, 2023 இன் முதல் காலாண்டில் கீழே இறங்கியது, மேலும் உயரத் தொடங்கியது, அதே ஆண்டின் நான்காவது காலாண்டில் உச்ச மதிப்பில் சுமார் 96% ஆக மீண்டது. மறுபுறம், 2022 ஆம் ஆண்டின் இரண்டாவது காலாண்டில் இருந்து ஏற்றுமதி அளவும் கணிசமாகக் குறைந்துள்ளது, 2023 ஆம் ஆண்டின் முதல் காலாண்டில் கீழே இறங்கியது, ஆனால் அதன் பின்னர் உச்ச மதிப்பில் 75% இல் சமமாக உள்ளது.
மேற்கூறியவற்றிலிருந்து, ஷிப்மென்ட் அளவை மட்டுமே கருத்தில் கொண்டால், மோஸ் நினைவகம் பிரச்சனைக்குரிய பகுதி என்று தோன்றுகிறது, ஏனெனில் இது உச்ச மதிப்பில் 40% மட்டுமே மீட்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், ஒரு பரந்த கண்ணோட்டத்தில், தர்க்கம் ஒரு முக்கிய கவலையாக இருப்பதைக் காணலாம், ஏனெனில் ஏற்றுமதி அளவு வரலாற்று உச்சத்தை எட்டிய போதிலும், ஏற்றுமதி மதிப்பு உச்ச மதிப்பில் 65% தேக்கமடைந்துள்ளது. லாஜிக்கின் ஏற்றுமதி அளவு மற்றும் மதிப்பு ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான இந்த வேறுபாட்டின் தாக்கம் முழு செமிகண்டக்டர் துறைக்கும் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
சுருக்கமாக, உலகளாவிய செமிகண்டக்டர் சந்தையின் மீட்சியானது Mos Memory இன் விலைகள் அதிகரிக்கிறதா மற்றும் லாஜிக் அலகுகளின் ஏற்றுமதி அளவு கணிசமாக அதிகரிக்கிறதா என்பதைப் பொறுத்தது. DRAM மற்றும் NAND விலைகள் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதால், லாஜிக் யூனிட்களின் ஏற்றுமதி அளவை அதிகரிப்பதே மிகப்பெரிய பிரச்சினையாக இருக்கும்.
அடுத்து, லாஜிக்கின் ஷிப்மென்ட் அளவு மற்றும் வேஃபர் ஷிப்மென்ட் ஆகியவற்றுக்கு இடையே உள்ள வித்தியாசத்தை விளக்குவதற்கு, டிஎஸ்எம்சியின் ஷிப்மென்ட் அளவு மற்றும் செதில் ஏற்றுமதியின் நடத்தையை விளக்குவோம்.
TSMC காலாண்டு ஏற்றுமதி மதிப்பு மற்றும் வேஃபர் ஏற்றுமதி
2023 ஆம் ஆண்டின் நான்காவது காலாண்டில் TSMCயின் விற்பனை முறிவு மற்றும் 7nm மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட செயல்முறைகளின் விற்பனைப் போக்கை படம் 3 விளக்குகிறது.
TSMC நிலைகள் 7nm மற்றும் அதற்கு மேல் மேம்பட்ட முனைகளாகும். 2023 ஆம் ஆண்டின் நான்காவது காலாண்டில், 7nm 17%, 5nm 35% மற்றும் 3nm 15%, மொத்தம் 67% மேம்பட்ட முனைகள். கூடுதலாக, மேம்பட்ட முனைகளின் காலாண்டு விற்பனை 2021 முதல் காலாண்டில் இருந்து அதிகரித்து வருகிறது, 2022 இன் நான்காவது காலாண்டில் ஒருமுறை சரிவைச் சந்தித்தது, ஆனால் கீழே இறங்கியது மற்றும் 2023 இன் இரண்டாவது காலாண்டில் மீண்டும் உயரத் தொடங்கியது, இது ஒரு புதிய வரலாற்று உயர்வை எட்டியது. அதே ஆண்டின் நான்காவது காலாண்டு.
வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், மேம்பட்ட முனைகளின் விற்பனை செயல்திறனைப் பார்த்தால், TSMC சிறப்பாக செயல்படுகிறது. எனவே, டிஎஸ்எம்சியின் ஒட்டுமொத்த காலாண்டு விற்பனை வருவாய் மற்றும் செதில் ஏற்றுமதி (படம் 4) எப்படி இருக்கும்?
டிஎஸ்எம்சியின் காலாண்டு ஏற்றுமதி மதிப்பு மற்றும் செதில் ஏற்றுமதியின் விளக்கப்படம் தோராயமாக சீரமைக்கப்படுகிறது. இது 2000 ஐடி குமிழியின் போது உச்சத்தை அடைந்தது, 2008 லேமன் அதிர்ச்சிக்குப் பிறகு சரிந்தது, மேலும் 2018 நினைவக குமிழி வெடித்த பிறகு தொடர்ந்து சரிந்தது.
இருப்பினும், 2022 இன் மூன்றாம் காலாண்டில் சிறப்புத் தேவையின் உச்சத்திற்குப் பிறகு நடத்தை வேறுபட்டது. ஏற்றுமதி மதிப்பு $20.2 பில்லியனாக உயர்ந்தது, பின்னர் கடுமையாக சரிந்தது, ஆனால் 2023 ஆம் ஆண்டின் இரண்டாவது காலாண்டில் $15.7 பில்லியனாக குறைந்த பின்னர் மீண்டும் எழத் தொடங்கியது, அதே ஆண்டின் நான்காவது காலாண்டில் $19.7 பில்லியனை எட்டியது, இது உச்ச மதிப்பின் 97% ஆகும்.
மறுபுறம், காலாண்டு செதில் ஏற்றுமதி 2022 இன் மூன்றாம் காலாண்டில் 3.97 மில்லியன் செதில்களாக உயர்ந்தது, பின்னர் சரிந்தது, 2023 இன் இரண்டாவது காலாண்டில் 2.92 மில்லியன் செதில்களாக இருந்தது, ஆனால் அதன் பிறகு சமமாக இருந்தது. அதே ஆண்டின் நான்காவது காலாண்டில் கூட, அனுப்பப்பட்ட செதில்களின் எண்ணிக்கை உச்சத்திலிருந்து கணிசமாகக் குறைந்தாலும், அது இன்னும் 2.96 மில்லியன் செதில்களாகவே இருந்தது, இது உச்சத்திலிருந்து 1 மில்லியனுக்கும் அதிகமான செதில்களைக் குறைத்தது.
TSMC ஆல் தயாரிக்கப்படும் மிகவும் பொதுவான குறைக்கடத்தி லாஜிக் ஆகும். TSMC இன் நான்காவது காலாண்டு 2023 மேம்பட்ட முனைகளின் விற்பனை புதிய வரலாற்று உயர்வை எட்டியது, ஒட்டுமொத்த விற்பனையானது வரலாற்று உச்சத்தில் 97% மீண்டுள்ளது. இருப்பினும், காலாண்டு செதில் ஏற்றுமதி உச்ச காலத்தை விட 1 மில்லியன் செதில்கள் குறைவாகவே இருந்தது. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், TSMC இன் ஒட்டுமொத்த தொழிற்சாலை பயன்பாட்டு விகிதம் சுமார் 75% மட்டுமே.
ஒட்டுமொத்த உலகளாவிய குறைக்கடத்தி சந்தையைப் பொறுத்தவரை, கோவிட்-19 சிறப்புத் தேவைக் காலத்தில் லாஜிக் ஏற்றுமதிகள் உச்சத்தில் 65% வரை குறைந்துள்ளன. தொடர்ந்து, TSMC இன் காலாண்டு செதில் ஏற்றுமதிகள் உச்சத்திலிருந்து 1 மில்லியனுக்கும் அதிகமான செதில்கள் குறைந்துள்ளன, தொழிற்சாலை பயன்பாட்டு விகிதம் சுமார் 75% என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
முன்னோக்கிப் பார்க்கையில், உலகளாவிய குறைக்கடத்தி சந்தை உண்மையிலேயே மீண்டு வர, லாஜிக் ஏற்றுமதிகள் கணிசமாக அதிகரிக்க வேண்டும், இதை அடைய, TSMC தலைமையிலான ஃபவுண்டரிகளின் பயன்பாட்டு விகிதம் முழுத் திறனை அணுக வேண்டும்.
எனவே, இது எப்போது சரியாக நடக்கும்?
முக்கிய ஃபவுண்டரிகளின் பயன்பாட்டு விகிதங்களைக் கணித்தல்
டிசம்பர் 14, 2023 அன்று, தைவான் ஆராய்ச்சி நிறுவனமான TrendForce கிராண்ட் நிக்கோ டோக்கியோ பே மைஹாமா வாஷிங்டன் ஹோட்டலில் "தொழில்துறை கவனம் தகவல்" கருத்தரங்கை நடத்தியது. கருத்தரங்கில், TrendForce ஆய்வாளர் ஜோனா சியாவோ "TSMC இன் உலகளாவிய உத்தி மற்றும் 2024க்கான செமிகண்டக்டர் ஃபவுண்டரி சந்தைக் கண்ணோட்டம்" பற்றி விவாதித்தார். மற்ற தலைப்புகளில், ஜோனா சியாவோ ஃபவுண்டரி பயன்பாட்டு விகிதங்களைக் கணிப்பது பற்றி பேசினார் (படம்
லாஜிக் ஏற்றுமதி எப்போது அதிகரிக்கும்?
இது 8% குறிப்பிடத்தக்கதா அல்லது முக்கியமற்றதா? இது ஒரு நுட்பமான கேள்வி என்றாலும், 2026 இல் கூட, மீதமுள்ள 92% செதில்கள் AI அல்லாத குறைக்கடத்தி சில்லுகளால் இன்னும் நுகரப்படும். இவற்றில் பெரும்பாலானவை லாஜிக் சில்லுகளாக இருக்கும். எனவே, லாஜிக் ஏற்றுமதிகள் அதிகரிக்கவும், டிஎஸ்எம்சி தலைமையிலான பெரிய ஃபவுண்டரிகள் முழுத் திறனை அடையவும், ஸ்மார்ட்போன்கள், பிசிக்கள் மற்றும் சர்வர்கள் போன்ற மின்னணு சாதனங்களுக்கான தேவை அதிகரிக்க வேண்டும்.
சுருக்கமாக, தற்போதைய சூழ்நிலையின் அடிப்படையில், என்விடியாவின் GPUகள் போன்ற AI குறைக்கடத்திகள் நமது மீட்பராக இருக்கும் என்று நான் நம்பவில்லை. எனவே, உலகளாவிய குறைக்கடத்தி சந்தை 2024 வரை முழுமையாக மீட்டெடுக்கப்படாது, அல்லது 2025 வரை தாமதமாகும் என்று நம்பப்படுகிறது.
இருப்பினும், இந்த கணிப்பை மாற்றக்கூடிய மற்றொரு (நம்பிக்கையான) வாய்ப்பு உள்ளது.
இதுவரை, விளக்கப்பட்ட அனைத்து AI குறைக்கடத்திகளும் சேவையகங்களில் நிறுவப்பட்ட குறைக்கடத்திகளைக் குறிக்கின்றன. இருப்பினும், பர்சனல் கம்ப்யூட்டர்கள், ஸ்மார்ட்போன்கள் மற்றும் டேப்லெட்டுகள் போன்ற டெர்மினல்களில் (விளிம்புகள்) AI செயலாக்கத்தைச் செய்யும் போக்கு இப்போது உள்ளது.
எடுத்துக்காட்டுகளில் இன்டெல்லின் முன்மொழியப்பட்ட AI PC மற்றும் சாம்சங் AI ஸ்மார்ட்போன்களை உருவாக்கும் முயற்சிகள் ஆகியவை அடங்கும். இவை பிரபலமடைந்தால் (வேறுவிதமாகக் கூறினால், புதுமை ஏற்பட்டால்), AI குறைக்கடத்தி சந்தை வேகமாக விரிவடையும். உண்மையில், அமெரிக்க ஆராய்ச்சி நிறுவனமான கார்ட்னர் 2024 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில், AI ஸ்மார்ட்போன்களின் ஏற்றுமதி 240 மில்லியன் யூனிட்களை எட்டும் என்றும், AI PCகளின் ஏற்றுமதி 54.5 மில்லியன் யூனிட்களை எட்டும் என்றும் கணித்துள்ளது (குறிப்புக்கு மட்டும்). இந்த கணிப்பு உண்மையாகிவிட்டால், அதிநவீன லாஜிக்கிற்கான தேவை அதிகரிக்கும் (கப்பல் மதிப்பு மற்றும் அளவு அடிப்படையில்), மற்றும் TSMC போன்ற ஃபவுண்டரிகளின் பயன்பாட்டு விகிதங்கள் உயரும். கூடுதலாக, MPU கள் மற்றும் நினைவகத்திற்கான தேவை நிச்சயமாக வேகமாக வளரும்.
வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், அத்தகைய உலகம் வரும்போது, AI குறைக்கடத்திகள் உண்மையான மீட்பராக இருக்க வேண்டும். எனவே, இனிமேல், விளிம்பு AI குறைக்கடத்திகளின் போக்குகளில் கவனம் செலுத்த விரும்புகிறேன்.
பின் நேரம்: ஏப்-08-2024