2021 முதல் 2022 வரை, COVID-19 தொற்றுநோயின் விளைவாக ஏற்பட்ட சிறப்புத் தேவைகள் காரணமாக உலகளாவிய குறைக்கடத்தி சந்தையில் விரைவான வளர்ச்சி ஏற்பட்டது. இருப்பினும், COVID-19 தொற்றுநோயால் ஏற்பட்ட சிறப்புத் தேவைகள் 2022 ஆம் ஆண்டின் பிற்பகுதியில் முடிவடைந்து 2023 இல் வரலாற்றில் மிகக் கடுமையான மந்தநிலைகளில் ஒன்றில் மூழ்கின.
இருப்பினும், பெரும் மந்தநிலை 2023 இல் குறையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, இந்த ஆண்டு (2024) விரிவான மீட்சி எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
உண்மையில், பல்வேறு வகையான காலாண்டு குறைக்கடத்தி ஏற்றுமதிகளைப் பார்க்கும்போது, லாஜிக் ஏற்கனவே COVID-19 இன் சிறப்புத் தேவைகளால் ஏற்பட்ட உச்சத்தைத் தாண்டி புதிய வரலாற்று உச்சத்தை எட்டியுள்ளது. கூடுதலாக, COVID-19 சிறப்புத் தேவைகளின் முடிவால் ஏற்பட்ட சரிவு குறிப்பிடத்தக்கதாக இல்லாததால், 2024 ஆம் ஆண்டில் Mos Micro மற்றும் Analog ஆகியவை வரலாற்று உச்சத்தை எட்ட வாய்ப்புள்ளது (படம் 1).
அவற்றில், மோஸ் மெமரி குறிப்பிடத்தக்க சரிவைச் சந்தித்தது, பின்னர் 2023 ஆம் ஆண்டின் முதல் காலாண்டில் (Q1) கீழே விழுந்து மீட்சியை நோக்கிய பயணத்தைத் தொடங்கியது. இருப்பினும், COVID-19 சிறப்புத் தேவைகளின் உச்சத்தை அடைய இன்னும் கணிசமான அளவு நேரம் தேவைப்படுவதாகத் தெரிகிறது. இருப்பினும், மோஸ் மெமரி அதன் உச்சத்தைத் தாண்டினால், குறைக்கடத்தி மொத்த ஏற்றுமதிகள் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி ஒரு புதிய வரலாற்று உச்சத்தை எட்டும். என் கருத்துப்படி, இது நடந்தால், குறைக்கடத்தி சந்தை முழுமையாக மீண்டுவிட்டதாகக் கூறலாம்.
இருப்பினும், குறைக்கடத்தி ஏற்றுமதிகளில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களைப் பார்க்கும்போது, இந்தக் கருத்து தவறானது என்பது தெளிவாகிறது. ஏனென்றால், மீட்சியில் இருக்கும் மோஸ் மெமரி ஏற்றுமதிகள் பெரும்பாலும் மீட்சியடைந்துள்ள நிலையில், வரலாற்று உச்சத்தை எட்டிய லாஜிக்கின் ஏற்றுமதிகள் இன்னும் மிகக் குறைந்த மட்டங்களில் உள்ளன. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், உலகளாவிய குறைக்கடத்தி சந்தையை உண்மையிலேயே புதுப்பிக்க, லாஜிக் அலகுகளின் ஏற்றுமதிகள் கணிசமாக அதிகரிக்க வேண்டும்.
எனவே, இந்தக் கட்டுரையில், பல்வேறு வகையான குறைக்கடத்திகள் மற்றும் மொத்த குறைக்கடத்திகளுக்கான குறைக்கடத்தி ஏற்றுமதிகள் மற்றும் அளவுகளை பகுப்பாய்வு செய்வோம். அடுத்து, விரைவான மீட்பு இருந்தபோதிலும் TSMC இன் வேஃபர்களின் ஏற்றுமதி எவ்வாறு பின்தங்கியுள்ளது என்பதைக் காட்ட லாஜிக் ஏற்றுமதிகள் மற்றும் ஏற்றுமதிகளுக்கு இடையிலான வேறுபாட்டை உதாரணமாகப் பயன்படுத்துவோம். கூடுதலாக, இந்த வேறுபாடு ஏன் உள்ளது என்பதை ஊகிப்போம், மேலும் உலகளாவிய குறைக்கடத்தி சந்தையின் முழு மீட்பு 2025 வரை தாமதமாகலாம் என்று பரிந்துரைப்போம்.
முடிவில், குறைக்கடத்தி சந்தை மீட்சியின் தற்போதைய தோற்றம் NVIDIAவின் GPUகளால் ஏற்படும் ஒரு "மாயை" ஆகும், அவை மிக அதிக விலைகளைக் கொண்டுள்ளன. எனவே, TSMC போன்ற ஃபவுண்டரிகள் முழு திறனை அடையும் வரை மற்றும் லாஜிக் ஏற்றுமதிகள் புதிய வரலாற்று உச்சங்களை அடையும் வரை குறைக்கடத்தி சந்தை முழுமையாக மீளாது என்று தெரிகிறது.
குறைக்கடத்தி ஏற்றுமதி மதிப்பு மற்றும் அளவு பகுப்பாய்வு
படம் 2, பல்வேறு வகையான குறைக்கடத்திகள் மற்றும் முழு குறைக்கடத்தி சந்தைக்கான ஏற்றுமதி மதிப்பு மற்றும் அளவு போக்குகளை சித்தரிக்கிறது.
2021 ஆம் ஆண்டின் நான்காவது காலாண்டில் மோஸ் மைக்ரோவின் ஏற்றுமதி அளவு உச்சத்தை எட்டியது, 2023 ஆம் ஆண்டின் முதல் காலாண்டில் மிகக் குறைந்துவிட்டது, மேலும் மீளத் தொடங்கியது. மறுபுறம், ஏற்றுமதி அளவு குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்தைக் காட்டவில்லை, 2023 ஆம் ஆண்டின் மூன்றாவது முதல் நான்காவது காலாண்டு வரை கிட்டத்தட்ட சமமாக இருந்தது, சிறிது சரிவுடன்.
2022 ஆம் ஆண்டின் இரண்டாவது காலாண்டில் இருந்து மோஸ் மெமரியின் ஏற்றுமதி மதிப்பு கணிசமாகக் குறையத் தொடங்கியது, 2023 ஆம் ஆண்டின் முதல் காலாண்டில் மிகக் குறைந்துவிட்டது, மேலும் உயரத் தொடங்கியது, ஆனால் அதே ஆண்டின் நான்காவது காலாண்டில் உச்ச மதிப்பில் சுமார் 40% மட்டுமே மீண்டது. இதற்கிடையில், ஏற்றுமதி அளவு உச்ச மட்டத்தில் சுமார் 94% ஆக மீண்டுள்ளது. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், நினைவக உற்பத்தியாளர்களின் தொழிற்சாலை பயன்பாட்டு விகிதம் முழு திறனை நெருங்கி வருவதாகக் கருதப்படுகிறது. கேள்வி என்னவென்றால், DRAM மற்றும் NAND ஃபிளாஷ் விலைகள் எவ்வளவு அதிகரிக்கும் என்பதுதான்.
லாஜிக்கின் ஏற்றுமதி அளவு 2022 ஆம் ஆண்டின் இரண்டாவது காலாண்டில் உச்சத்தை எட்டியது, 2023 ஆம் ஆண்டின் முதல் காலாண்டில் மிகக் குறைந்துவிட்டது, பின்னர் மீண்டும் உயர்ந்து, அதே ஆண்டின் நான்காவது காலாண்டில் ஒரு புதிய வரலாற்று உச்சத்தை எட்டியது. மறுபுறம், ஏற்றுமதி மதிப்பு 2022 ஆம் ஆண்டின் இரண்டாவது காலாண்டில் உச்சத்தை எட்டியது, பின்னர் 2023 ஆம் ஆண்டின் மூன்றாம் காலாண்டில் உச்ச மதிப்பில் சுமார் 65% ஆகக் குறைந்து அதே ஆண்டின் நான்காவது காலாண்டில் நிலையானதாகவே இருந்தது. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், லாஜிக்கில் ஏற்றுமதி மதிப்பு மற்றும் ஏற்றுமதி அளவு ஆகியவற்றின் நடத்தைக்கு இடையே குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடு உள்ளது.
2022 ஆம் ஆண்டின் மூன்றாம் காலாண்டில் அனலாக் ஏற்றுமதி அளவு உச்சத்தை எட்டியது, 2023 ஆம் ஆண்டின் இரண்டாம் காலாண்டில் மிகக் குறைந்துவிட்டது, பின்னர் நிலையாகவே உள்ளது. மறுபுறம், 2022 ஆம் ஆண்டின் மூன்றாம் காலாண்டில் உச்சத்தை அடைந்த பிறகு, 2023 ஆம் ஆண்டின் நான்காவது காலாண்டு வரை ஏற்றுமதி மதிப்பு தொடர்ந்து குறைந்து கொண்டே வந்தது.
இறுதியாக, ஒட்டுமொத்த குறைக்கடத்தி ஏற்றுமதி மதிப்பு 2022 ஆம் ஆண்டின் இரண்டாவது காலாண்டிலிருந்து கணிசமாகக் குறைந்து, 2023 ஆம் ஆண்டின் முதல் காலாண்டில் கீழே இறங்கியது, மேலும் உயரத் தொடங்கியது, அதே ஆண்டின் நான்காவது காலாண்டில் உச்ச மதிப்பில் சுமார் 96% ஆக மீண்டது. மறுபுறம், ஏற்றுமதி அளவும் 2022 ஆம் ஆண்டின் இரண்டாவது காலாண்டிலிருந்து கணிசமாகக் குறைந்து, 2023 ஆம் ஆண்டின் முதல் காலாண்டில் கீழே இறங்கியது, ஆனால் அதன் பின்னர் உச்ச மதிப்பில் சுமார் 75% ஆக நிலையாகவே உள்ளது.
மேலே இருந்து, ஏற்றுமதி அளவை மட்டும் கருத்தில் கொண்டால், மோஸ் மெமரி தான் பிரச்சனைக்குரிய பகுதி என்று தோன்றுகிறது, ஏனெனில் அது உச்ச மதிப்பில் சுமார் 40% மட்டுமே மீண்டுள்ளது. இருப்பினும், ஒரு பரந்த கண்ணோட்டத்தில், லாஜிக் ஒரு முக்கிய கவலையாக இருப்பதைக் காணலாம், ஏனெனில் ஏற்றுமதி அளவில் வரலாற்று உச்சங்களை எட்டிய போதிலும், ஏற்றுமதி மதிப்பு உச்ச மதிப்பில் சுமார் 65% இல் தேக்கமடைந்துள்ளது. லாஜிக்கின் ஏற்றுமதி அளவிற்கும் மதிப்புக்கும் இடையிலான இந்த வேறுபாட்டின் தாக்கம் முழு குறைக்கடத்தி புலத்திற்கும் நீட்டிக்கப்படுவதாகத் தெரிகிறது.
சுருக்கமாக, உலகளாவிய குறைக்கடத்தி சந்தையின் மீட்சி, Mos Memory இன் விலைகள் அதிகரிக்கிறதா மற்றும் லாஜிக் அலகுகளின் ஏற்றுமதி அளவு கணிசமாக அதிகரிக்கிறதா என்பதைப் பொறுத்தது. DRAM மற்றும் NAND விலைகள் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதால், மிகப்பெரிய பிரச்சினை லாஜிக் அலகுகளின் ஏற்றுமதி அளவை அதிகரிப்பதாகும்.
அடுத்து, லாஜிக்கின் ஏற்றுமதி அளவு மற்றும் வேஃபர் ஏற்றுமதிகளுக்கு இடையிலான வேறுபாட்டை குறிப்பாக விளக்க, TSMCயின் ஏற்றுமதி அளவு மற்றும் வேஃபர் ஏற்றுமதிகளின் நடத்தையை விளக்குவோம்.
TSMC காலாண்டு ஏற்றுமதி மதிப்பு மற்றும் வேஃபர் ஏற்றுமதிகள்
படம் 3, 2023 ஆம் ஆண்டின் நான்காவது காலாண்டில் TSMC இன் விற்பனை முனை வாரியாகப் பிரிப்பு மற்றும் 7nm மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட செயல்முறைகளின் விற்பனைப் போக்கைக் காட்டுகிறது.
TSMC, 7nm மற்றும் அதற்கு மேற்பட்டவற்றை மேம்பட்ட முனைகளாக நிலைநிறுத்துகிறது. 2023 ஆம் ஆண்டின் நான்காவது காலாண்டில், 7nm 17% ஆகவும், 5nm 35% ஆகவும், 3nm 15% ஆகவும், மொத்தம் 67% மேம்பட்ட முனைகளாகவும் இருந்தது. கூடுதலாக, மேம்பட்ட முனைகளின் காலாண்டு விற்பனை 2021 ஆம் ஆண்டின் முதல் காலாண்டிலிருந்து அதிகரித்து வருகிறது, 2022 ஆம் ஆண்டின் நான்காவது காலாண்டில் ஒரு முறை சரிவை சந்தித்தது, ஆனால் கீழே விழுந்து 2023 ஆம் ஆண்டின் இரண்டாவது காலாண்டில் மீண்டும் உயரத் தொடங்கியது, அதே ஆண்டின் நான்காவது காலாண்டில் ஒரு புதிய வரலாற்று உச்சத்தை எட்டியது.
வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், மேம்பட்ட முனைகளின் விற்பனை செயல்திறனைப் பார்த்தால், TSMC சிறப்பாக செயல்படுகிறது. எனவே, TSMC இன் ஒட்டுமொத்த காலாண்டு விற்பனை வருவாய் மற்றும் வேஃபர் ஏற்றுமதிகள் (படம் 4) எப்படி இருக்கும்?
TSMCயின் காலாண்டு ஏற்றுமதி மதிப்பு மற்றும் வேஃபர் ஏற்றுமதிகளின் விளக்கப்படம் தோராயமாக சீரமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது 2000 IT குமிழியின் போது உச்சத்தை எட்டியது, 2008 லெஹ்மன் அதிர்ச்சிக்குப் பிறகு சரிந்தது, மேலும் 2018 நினைவக குமிழி வெடித்த பிறகு தொடர்ந்து சரிந்தது.
இருப்பினும், 2022 ஆம் ஆண்டின் மூன்றாம் காலாண்டில் சிறப்புத் தேவையின் உச்சத்திற்குப் பிறகு நடத்தை வேறுபட்டது. ஏற்றுமதி மதிப்பு $20.2 பில்லியனாக உயர்ந்தது, பின்னர் கடுமையாகக் குறைந்தது, ஆனால் 2023 ஆம் ஆண்டின் இரண்டாவது காலாண்டில் $15.7 பில்லியனாகக் குறைந்த பிறகு மீண்டு வரத் தொடங்கியது, அதே ஆண்டின் நான்காவது காலாண்டில் $19.7 பில்லியனை எட்டியது, இது உச்ச மதிப்பில் 97% ஆகும்.
மறுபுறம், காலாண்டு வேஃபர் ஏற்றுமதி 2022 ஆம் ஆண்டின் மூன்றாம் காலாண்டில் 3.97 மில்லியன் வேஃபர்களாக உச்சத்தை எட்டியது, பின்னர் சரிந்து, 2023 ஆம் ஆண்டின் இரண்டாம் காலாண்டில் 2.92 மில்லியன் வேஃபர்களாகக் குறைந்தது, ஆனால் அதன் பிறகு நிலையாகவே இருந்தது. அதே ஆண்டின் நான்காவது காலாண்டில் கூட, அனுப்பப்பட்ட வேஃபர்களின் எண்ணிக்கை உச்சத்திலிருந்து கணிசமாகக் குறைந்திருந்தாலும், அது இன்னும் 2.96 மில்லியன் வேஃபர்களாகவே இருந்தது, இது உச்சத்திலிருந்து 1 மில்லியனுக்கும் அதிகமான குறைவு.
TSMC தயாரிக்கும் மிகவும் பொதுவான குறைக்கடத்தி லாஜிக் ஆகும். TSMC இன் நான்காம் காலாண்டு 2023 மேம்பட்ட முனைகளின் விற்பனை ஒரு புதிய வரலாற்று உச்சத்தை எட்டியது, ஒட்டுமொத்த விற்பனை வரலாற்று உச்சத்தில் 97% ஐ எட்டியது. இருப்பினும், காலாண்டு வேஃபர் ஏற்றுமதிகள் உச்ச காலத்தை விட 1 மில்லியன் வேஃபர்களுக்கு மேல் குறைவாகவே இருந்தன. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், TSMC இன் ஒட்டுமொத்த தொழிற்சாலை பயன்பாட்டு விகிதம் சுமார் 75% மட்டுமே.
ஒட்டுமொத்த உலகளாவிய குறைக்கடத்தி சந்தையைப் பொறுத்தவரை, COVID-19 சிறப்பு தேவை காலத்தில் லாஜிக் ஏற்றுமதிகள் உச்சத்தில் சுமார் 65% ஆகக் குறைந்துள்ளன. தொடர்ந்து, TSMC இன் காலாண்டு வேஃபர் ஏற்றுமதிகள் உச்சத்திலிருந்து 1 மில்லியனுக்கும் அதிகமான வேஃபர்களால் குறைந்துள்ளன, தொழிற்சாலை பயன்பாட்டு விகிதம் சுமார் 75% என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
எதிர்காலத்தைப் பொறுத்தவரை, உலகளாவிய குறைக்கடத்தி சந்தை உண்மையிலேயே மீண்டு வர, லாஜிக் ஏற்றுமதிகள் கணிசமாக அதிகரிக்க வேண்டும், மேலும் இதை அடைய, TSMC தலைமையிலான ஃபவுண்டரிகளின் பயன்பாட்டு விகிதம் முழு திறனை நெருங்க வேண்டும்.
சரி, இது எப்போது நடக்கும்?
முக்கிய ஃபவுண்டரிகளின் பயன்பாட்டு விகிதங்களை கணித்தல்
டிசம்பர் 14, 2023 அன்று, தைவான் ஆராய்ச்சி நிறுவனமான TrendForce, கிராண்ட் நிக்கோ டோக்கியோ பே மைஹாமா வாஷிங்டன் ஹோட்டலில் "தொழில் கவனம் தகவல்" கருத்தரங்கை நடத்தியது. கருத்தரங்கில், TrendForce ஆய்வாளர் ஜோனா சியாவோ, "TSMCயின் உலகளாவிய உத்தி மற்றும் 2024க்கான குறைக்கடத்தி ஃபவுண்டரி சந்தை அவுட்லுக்" பற்றி விவாதித்தார். மற்ற தலைப்புகளுடன், ஜோனா சியாவோ ஃபவுண்டரி பயன்பாட்டு விகிதங்களை கணிப்பது பற்றி பேசினார் (படம்
லாஜிக் ஏற்றுமதி எப்போது அதிகரிக்கும்?
இந்த 8% குறிப்பிடத்தக்கதா அல்லது முக்கியமற்றதா? இது ஒரு நுட்பமான கேள்வி என்றாலும், 2026 ஆம் ஆண்டளவில் கூட, மீதமுள்ள 92% வேஃபர்கள் இன்னும் AI அல்லாத குறைக்கடத்தி சில்லுகளால் நுகரப்படும். இவற்றில் பெரும்பாலானவை லாஜிக் சில்லுகளாக இருக்கும். எனவே, லாஜிக் ஏற்றுமதிகள் அதிகரிக்கவும், TSMC தலைமையிலான முக்கிய ஃபவுண்டரிகள் முழு திறனை அடையவும், ஸ்மார்ட்போன்கள், PCகள் மற்றும் சர்வர்கள் போன்ற மின்னணு சாதனங்களுக்கான தேவை அதிகரிக்க வேண்டும்.
சுருக்கமாக, தற்போதைய சூழ்நிலையின் அடிப்படையில், NVIDIAவின் GPUகள் போன்ற AI குறைக்கடத்திகள் நமது மீட்பராக இருக்கும் என்று நான் நம்பவில்லை. எனவே, உலகளாவிய குறைக்கடத்தி சந்தை 2024 வரை முழுமையாக மீளாது, அல்லது 2025 வரை தாமதமாகும் என்று நம்பப்படுகிறது.
இருப்பினும், இந்த கணிப்பை முறியடிக்கக்கூடிய மற்றொரு (நம்பிக்கையான) வாய்ப்பு உள்ளது.
இதுவரை, விளக்கப்பட்ட அனைத்து AI குறைக்கடத்திகளும் சேவையகங்களில் நிறுவப்பட்ட குறைக்கடத்திகளைக் குறிக்கின்றன. இருப்பினும், இப்போது தனிப்பட்ட கணினிகள், ஸ்மார்ட்போன்கள் மற்றும் டேப்லெட்டுகள் போன்ற முனையங்களில் (விளிம்புகள்) AI செயலாக்கத்தைச் செய்யும் போக்கு உள்ளது.
இன்டெல்லின் முன்மொழியப்பட்ட AI PC மற்றும் சாம்சங்கின் AI ஸ்மார்ட்போன்களை உருவாக்குவதற்கான முயற்சிகள் ஆகியவை இதற்கு எடுத்துக்காட்டுகளாகும். இவை பிரபலமடைந்தால் (வேறுவிதமாகக் கூறினால், புதுமை ஏற்பட்டால்), AI குறைக்கடத்தி சந்தை வேகமாக விரிவடையும். உண்மையில், அமெரிக்க ஆராய்ச்சி நிறுவனமான கார்ட்னர், 2024 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில், AI ஸ்மார்ட்போன்களின் ஏற்றுமதி 240 மில்லியன் யூனிட்களை எட்டும் என்றும், AI PCகளின் ஏற்றுமதி 54.5 மில்லியன் யூனிட்களை எட்டும் என்றும் கணித்துள்ளது (குறிப்புக்காக மட்டும்). இந்த கணிப்பு உண்மையாகிவிட்டால், அதிநவீன லாஜிக்கிற்கான தேவை அதிகரிக்கும் (ஏற்றுமதி மதிப்பு மற்றும் அளவு அடிப்படையில்), மேலும் TSMC போன்ற ஃபவுண்டரிகளின் பயன்பாட்டு விகிதங்கள் உயரும். கூடுதலாக, MPUகள் மற்றும் நினைவகத்திற்கான தேவையும் நிச்சயமாக வேகமாக வளரும்.
வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், அத்தகைய உலகம் வரும்போது, AI குறைக்கடத்திகள் உண்மையான மீட்பராக இருக்க வேண்டும். எனவே, இனிமேல், விளிம்பு AI குறைக்கடத்திகளின் போக்குகளில் கவனம் செலுத்த விரும்புகிறேன்.
இடுகை நேரம்: ஏப்ரல்-08-2024